Menschen mit Leidenschaft für Finanzanalyse und individuelle Beratung - das ist unsere Stärke. Jeder bringt einzigartige Erfahrungen mit, die gemeinsam außergewöhnliche Ergebnisse schaffen.
Sarah bringt über zwölf Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Sie begann ihre Laufbahn bei einer Investmentbank in Frankfurt, wo sie komplexe Marktanalysen durchführte. Später wechselte sie zu einem Family Office, wo sie vermögende Familien bei strategischen Investitionsentscheidungen beriet.
Dr. Klein promovierte in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzmanagement. Nach ihrer Promotion arbeitete sie als Unternehmensberaterin für mittelständische Unternehmen und entwickelte maßgeschneiderte Finanzierungsstrategien. 2020 gründete sie kelmorviaoffice mit der Vision, Finanzberatung transparenter und zugänglicher zu machen.
Wir glauben daran, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen. Deshalb haben wir kelmorviaoffice gegründet - als Plattform, die komplexe Investmentanalysen verständlich macht und individuelle Beratung auf höchstem Niveau bietet.
Unsere Werte spiegeln sich in jeder Entscheidung wider, die wir treffen. Sie bilden das Fundament unserer Arbeit und prägen unsere Beziehungen zu Kunden und Partnern.
Wir investieren kontinuierlich in die Weiterbildung unseres Teams. Jeder Berater absolviert jährlich mindestens 40 Stunden Fortbildung, um auf dem neuesten Stand der Finanzwelt zu bleiben.
Transparenz ist die Grundlage unserer Arbeit. Wir erklären jeden Schritt unserer Analyse und stellen sicher, dass unsere Kunden jede Empfehlung vollständig verstehen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Keine zwei Kunden haben identische Bedürfnisse. Deshalb entwickeln wir für jeden Kunden maßgeschneiderte Strategien, die auf persönlichen Zielen, Risikobereitschaft und Lebenssituation basieren.
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